Это мир суровых полисов — городов-государств, разделённых на два мира. Внизу, в бесконечных сумерках, прозябает чернь, а наверху, в сияющих небоскрёбах, правят кланы. Защитникам стен приходится отражать натиск диких духов, мутантов и прочей нечисти. Электричество здесь добывают из пойманных элементалей, а любой богач может купить свиток с чарами, нанесёнными рукой мастера. Каждый день в полисах проливается кровь — будь то разборки банд или войны магических династий. Как выжить сироте, случайно обнаружившему в себе странный и неподконтрольный дар, который раз за разом приносит одни лишь беды? И главное — откуда у мальчишки со дна полиса появились признаки древних родов сразу двух кланов? Внимание! Аудиозапись содержит нецензурную брань.