Герой цикла, маг-недоучка Константин Урусов, возвращается в Россию, получив наследство от умершего родственника. Он пытается освоить искусство магии и заслужить уважение окружающих, но оказывается вовлечён в сложные интриги и опасные дуэльные схватки. Действие книги разворачивается в условном конце XVIII века, когда Россией управляет императрица Елизавета Петровна. Альтернативная география мира впечатляет: Берингов пролив заменён одноимённым перешейком, в качестве транспортного средства используются магомеханические лошади, а дворянство владеет магическими способностями. Интересной особенностью является наличие орков в качестве крепостных крестьян. Четвёртая книга описывает ключевые моменты в жизни Константина. Он противостоит многочисленным врагам, пытавшимся отобрать владения, унаследованные от покойного родителя. Константин, однако, нашёл способ укрепить своё положение: он заключил союз с самой Смертью, получив от неё особое благословение, и сумел привлечь внимание сотрудников Тайной Канцелярии, предложив им важную услугу.