Союз, могущественное государство Земного Круга, столкнулось с серьезными испытаниями. Король находится на грани смерти, и страной фактически управляет Закрытый Совет, погрязший в собственных интригах и стремящийся укрепить собственные позиции, забывая о государственных интересах. Северные территории находятся под угрозой захвата самопровозглашенным королем Бетодом, а южные границы готовятся отразить атаку восстановившей силы Гуркхульской империи. Кто же сможет противостоять этим грозным событиям? Может ли сыграть ключевую роль инквизитор Занд дан Глокта, известный своими физическими недостатками и мучительными страданиями? Также в центре внимания оказываются легендарный воин Логен Девятипалый, внушающий страх жителям Севера, и молодой аристократ Джезаль дан Луфар, сосредоточенный лишь на собственном благополучии. Приближающаяся буря готова охватить всю страну, но пока лишь закладываются первые предпосылки грядущих потрясений...