Главную героиню, молодую ведьму, изгнали из родного ковена, спрятав от преследования. Долгие годы она жила вдали от опасности, но судьба решила иначе: одним движением крыльев она возвращает девушку прямо в объятия своих врагов. Отныне ей предстоит отчаянно бороться за саму возможность существовать. Несмотря на угрозу уничтожения, кровь ведьмы воспламеняется при виде серого дракона капитана Энгеррана — существа, которое должно было уничтожить её при первой встрече. Магический дар героини усиливается, предупреждая её о близкой гибели, но одновременно притягивая к дракону. Сбежав от фаворитки могущественного Владыки драконов, девушка попадает в сети Инквизиции, где ей предлагают роковой выбор: либо стать наложницей Верховного инквизитора, либо сгореть заживо в кострах священной войны. Между тем, на дальней западной границе продолжается кровавая битва, в которой участвует серый дракон, ставший причиной волнения крови ведьмы. Страх за его безопасность растет с каждым днем, и героиня твердо намерена вернуться к нему, обретя необходимые силы и крылья, способные перенести её через любые препятствия. Эта история о выборе между долгом и сердцем, выживании в экстремальных обстоятельствах и поиске внутренней силы, способной противостоять любым испытаниям.