Судьба барышни дворянского происхождения ясна заранее: удачное замужество и роль хозяйки в имении мужа. Но Варвара Глинская мечтает совсем о другом: ее влечет любовь к юношескому другу-художнику. Чтобы избежать нежелательного союза, девушка решается на отчаянный шаг, прибегнув к мрачным силам потустороннего мира, завещанным покойной бабушкой, и руководству нечистой силы, направляющей ее в деревни русалок и зловещих болотных обитателей. По мере прохождения испытаний судьба преподносит девушке суровые уроки: выясняется, что мир гораздо шире человеческих границ. Ей предстоит вести переговоры с духами природы, искать поддержки у лесных хранителей и вступать в борьбу с мифическими существами, угрожающими ее жизни. Новых реалиях, где танцы сменяются схватками с мистической угрозой, а сладость чая уступает резкому запаху гниющих вод, Варвара задумывается о своем предназначении. Ее выбор прост: сохранить человечность или уступить влиянию сверхъестественных сущностей.