Пользуясь ослаблением эльфов, вампиры занимают ведущие позиции в городском управлении и постепенно внедряют в население мысль: «Город Утренней Зари» пострадал от живых машин, а значит, должен восполнить ресурсы за счёт завоевательной войны с другими государствами — до которых машины ещё не добрались. Остановить вампиров в их стремлении начать грабительскую войну и вернуть к власти эльфов может лишь легендарный эльфийский артефакт — «Рунный Смарагд», который, по некоторым сведениям, находится в городе, когда-то ушедшем под землю — под «Старый город магов». Главные бойцы «Тёплой Норы» собираются в поход.