Альтернативная история. Наши дни. В бескрайней Ордуси, горячо любимом всеми народами государстве, равноправно сосуществуют разные религиозные традиции и высокотехнологичная наука. На этот раз доблестные человекохранители и друзья — Багатур Лобо и Богдан Оуянцев-Сю — после завершения расследования дела о боярских самоубийствах («Дело о полку Игореве») действуют раздельно. Вернее, Богдан вовсе берет отпуск и отправляется на Соловки: искупать грехи трудом и молитвой, тосковать по оставшейся жене Жанне и спать в гробу. А оставшийся в строю Баг, вынужденный смириться с годичным трауром по невесте — Стаси, — по просьбе Интерпола пытается частным образом выяснить, из чего и как производится невероятно популярное лекарство для повышения мужской потенции «Лисьи чары». И странное дело: расследование ведет славный ланчжун, оказавшийся на Соловках, где его друг Богдан оказывается в центре буквально мистических событий, замешанных на самых настоящих лисах-оборотнях…Время ускоряется, события стремительно следуют друг за другом, и в конечном итоге, объединяя усилия, славные сыщики раскрывают леденящую кровь тайну великой любви и великого предательства.