Хэллоуин — наемник, который старается держаться в стороне от любых войн. Но однажды, отправляясь в мир, где живет его возлюбленная, он оказывается втянут в противостояние могущественных магов и чудовищ. Отныне в его руках ключ от всех дверей, за его спиной — две армии. Чтобы выжить, ему предстоит сделать выбор: встать на одну из сторон и разобраться с демонами прошлого. Тем временем представители самых сильных нелюдей собираются для переговоров в замкнутом мире. Изначально всё идёт неплохо, но вскоре два дипломата погибают, один исчезает без вести, а несколько монстров оказываются заперты в одной башне. И всё это — пока не будет найден преступник, которым оказался один из них.