Действие происходит в особенном варианте конца XVIII века. Российская империя сохраняет правление императрицы Елизаветы Петровны. География Земли преобразуется: Берингов пролив сменяется перешейком, а транспорт представлен магомеханическими лошадьми. Аристократия наделена магическими способностями, а орки служат крепостными, честно исполняя барщину. Молодой маг-недоучка Константин Урусов

Альтернативная версия конца XVIII века изображает Российскую империю, где императрицей по-прежнему является Елизавета Петровна. В этом мире карта значительно изменилась: Берингов пролив заменён одноимённым перешейком, в каретах используют магомеханических лошадей, а аристократы владеют магическими талантами. Крепостные состоят преимущественно из орков, выполняющих барщину. Маг-недоучка Константин