Действие происходит в особенном варианте конца XVIII века. Российская империя сохраняет правление императрицы Елизаветы Петровны. География Земли преобразуется: Берингов пролив сменяется перешейком, а транспорт представлен магомеханическими лошадьми. Аристократия наделена магическими способностями, а орки служат крепостными, честно исполняя барщину. Молодой маг-недоучка Константин Урусов приезжает из Франции, чтобы унаследовать имущество и возобновить карьеру. Начало его возвращения осложняется несколькими обстоятельствами: получение наследства затруднено, магические способности требуют совершенствования, а поединки ставят под угрозу его жизнь. Шестая книга посвящена дальнейшей судьбе Константина. Он решает оказать поддержку орке Татьяне и вернуть расположение императрицы. Время не терпит: здоровье Елизаветы ухудшается, и скоро её сын Петр III займёт трон, что неблагоприятно отразится на положении Урусова. Несмотря на это, герой упорно занимается улучшением состояния своего имения и продвижением прогрессивных идей.