Действие разворачивается в оригинальной версии конца XVIII столетия. Россия представлена с иными географическими особенностями: Берингов перешеек заменяет Берингов пролив, магомеханические животные используются в качестве транспорта, а население обладает магическими способностями. Особое внимание уделено социальным особенностям общества: помещиками выступают аристократы, владеющие магией, а крепостные представлены разумными существами вроде орков. Центральный персонаж — Константин Урусов, студент парижской школы магии, прибывший в Россию за наследством и желанием поправить свою репутацию. В новой среде он сталкивается с рядом препятствий: материальные трудности, отсутствие полноценного магического потенциала и постоянное участие в дуэлях. Семьдесят первую книгу цикла отличает динамизм сюжета и интересное развитие событий. После ухода императрицы Елизаветы Петровны Константине предлагают поддержать заговор, направленный на восхождение Екатерины Алексеевны на престол. Участие в заговоре связано с большими рисками, но несет значительные бонусы. Хотя поддерживать Екатерину означает находиться вне зоны комфорта и подвергаться нападкам противников, включая бывших соперников.