Квендели — мирный народ, живущий в Холмогорье с давних времен. Они обожают вкусную еду и тщательно заботятся о своих садах. Ночная прогулка или поиск приключений — крайне недопустимый поступок для любого квенделя, а мрачные легенды прошлого теперь стали лишь предметом шуток на ежегодном Празднике Масок. Бульрих, картограф-самоучка, исследовал Холмогорье вдоль и поперек. Только Сумрачный лес, куда не осмелится зайти ни один порядочный квендель, остался неизведанным на картах. В поисках славы и признания Бульрих решает отправиться туда, не подозревая, что его ждёт пугающее открытие…