Два уникальных вида людей: человек разумный и человек неандертальский. В параллельном мире неандертальцы стали доминирующим видом, чья цивилизация сопоставима с нашей. Их наука и технологии намного более развиты, в то время как культура, общество и философия кардинально отличаются от наших. Понтер Боддет, неандертальский физик, случайно нарушает барьер между мирами и оказывается в нашем. Сначала его принимают за обычного неандертальца, а затем – за ученого. Он попадает на карантин, одинокий и растерянный, чуждый в чужом мире. Однако Понтеру удается найти друзей среди врачей и ученых, а особенно сблизиться с канадским генетиком Мэри Воган, с которой у него возникает особое взаимопонимание. Его коллега, Адекор Халд, оказывается втянутым в хаос: исчезновение тела, подозрения со стороны своих и запутанное расследование убийства. Как ему доказать свою невиновность, если он не понимает, что же на самом деле случилось с Понтером? Контакт между людьми и неандертальцами порождает сложные отношения, полные философских вопросов, угрозы существованию обоих видов, но также открывающие безграничные возможности для сотрудничества и роста — от научного до духовного, от практического до эстетического.