В параллельной реальности существуют два уникальных человеческих вида: человек разумный и человек неандертальский. Неандертальцы здесь стали доминирующим видом, их цивилизация развита не только в науке и технологиях, но и в культуре, философии и обществе, которые кардинально отличаются от наших. Понтер Боддет, неандертальский физик, случайно нарушает барьер между мирами и оказывается в нашем. Его принимают за обычного неандертальца, но позже он раскрывает свой истинный статус ученого. Оказавшись на карантине, Понтер чувствует себя потерянным и чуждым в нашем мире. Но вскоре ему удается завести друзей среди ученых, включая канадского генетика Мэри Воган, с которой у него складывается особое взаимопонимание. Тем временем коллега Понтера, Адекор Халд, сталкивается с беспорядком в лаборатории, исчезновением тела и подозрениями со стороны своих сородичей. Он оказывается втянут в сложное расследование убийства, не имея ни малейшего представления о том, что на самом деле произошло с Понтером. Контакт между людьми и неандертальцами порождает философские вопросы и угрозы для существования обоих видов. В то же время, это открывает новые горизонты для сотрудничества и развития на разных уровнях: от научного до духовного, от практического до эстетического.