Двенадцать дней после Нового года называют Тёмными, и именно в это время опаснейшие чудовища — упыри, русалки, волколаки, самодивы и другие — могут проникать в мир людей. В Чернограде, городе-крепости, с нечистью сражается юная ведьма Косара. Но в канун Нового года ей не везёт: чтобы спастись от могущественного врага, она вынуждена отдать свою тень и вместе с ней потерять магическую силу. Ведьма без тени обречена на гибель. В поисках спасения Косара обращается за помощью к загадочному детективу с подозрительно благородными намерениями. Все улики указывают на одно: тень ведьмы находится в руках Змея, непобедимого Царя чудовищ, с которым она уже не раз сталкивалась. Но теперь он охотится на неё. Успеет ли Косара вернуть свою магию? В её распоряжении всего двенадцать дней...