В Чернограде начались тревожные события. Ведьма Косара надеялась, что с возвращением магии и обретением двенадцати теней жизнь войдет в нормальное русло. Однако неприятности продолжают нарастать: несмотря на разгар лета, город-крепость, защищаемый Волшебной Стеной, охватил сильнейший холод; владелицу знаменитого салона на Центральной улице обнаружили убитой, лишившейся головы и обеих теней; появились существа, которые обычно возникают только в темные ночи после Нового года; небо покрыто трещинами, предвещающими разрушение барьера между человеческим миром и миром чудовищ. Косара подозревает, что причины происходящего могут крыться в ее действиях. Между тем, по другую сторону стены, в Белограде, полицейский Асен занимается важным делом и находит ключ к разгадке, участвуя в подпольном аукционе магических предметов. Совершенно необычным способом он оказывается в Чернограде, где сталкивается с большим количеством демонов и оборотней. Впервые переведенная на русский язык книга болгарской писательницы Геновефы Димовой рассказывает о событиях, произошедших в таинственном мире, населённом сверхъестественными существами.