Продолжение цикла «Серый Ворон», пятая книга серии. В центре сюжета — повзрослевший Пётр Пузырь, который пережил смерть в бою у Северных ворот Холфорда, утратив юношескую наивность, но приобретя ценный жизненный опыт. После посмертной реабилитации он получает рыцарский титул и наследство в виде побитых доспехов с гербом уничтоженного дворянского рода Кафиштенов. А его друзья исчезли, оставив лишь тень прошлого. Скрывая своё настоящее имя и прячась в отдалённых землях, Пётр не сдаётся и вместе со своей школьной подругой Еленой Феей отправляется в далёкое путешествие, чтобы раскрыть тайну погибшего вождя орков и его могущественной магии. Врагов будет много, и они окажутся сильными, но наш герой неуязвим для нежити, а в его руках волшебный двуручный меч, подаренный самой Богиней.