В королевстве Шесть Герцогств царят мир и спокойствие. Войны красных кораблей остались в прошлом, и король Верити больше не правит. Пока принц Дьютифул не достиг совершеннолетия, страной управляет вдовствующая королева Кетриккен. Фитц Чивэл, некогда королевский убийца, давно отошёл от дел и уже много лет живёт в уединении в хижине неподалёку от заброшенного городка Кузница. Однако однажды к нему приходит старый учитель Чейд и призывает вернуться в Олений замок, чтобы обучать юного принца древней магии династии Видящих. Вскоре его навещает старый друг, когда-то бывший шутом в Оленьем замке. Он утверждает, что пришло время вернуться в большой мир. Фитц не спешит поддаваться уговорам, но затем приходит страшная весть — наследник трона пропал без вести, и если его не найдут, помолвка принца сорвётся, а королева потеряет надежду на заключение важного союза.