Трон Шести Герцогств вновь нуждается в помощи королевского бастарда — бывшего ученика убийцы и одного из немногих, кто ещё владеет древней магией Видящих. Помолвка наследного принца висит на волоске, мятежники-полукровки продолжают угрожать раскрытием секретов королевского дома, а в стране нарастают волнения. Послы из далёкого Удачного просят военной помощи в борьбе с Калсидой. Кто-то должен обучить принца магии Видящих и создать для него отряд магов, который в критический момент поддержит наследника трона. Кто-то должен это сделать... Шут, старый друг Фитца и Белый Пророк, уверен, что эту задачу может выполнить только он — Фитц Чивэл Видящий.