В отличие от северных соседей, Объединённые Территории Консорциума выбрали путь научного прогресса и почти полностью отказались от магии. Большинство обрядов здесь запрещены, а мелкая бытовая магия возможна только по лицензии. Нарушители закона магического надзора подлежат суду и ссылке на отдалённые острова. Однако далеко не все согласны с таким порядком — в ОТК назревает заговор. Ученику мага Пантору приходится бежать на Север, спасаясь от преследования. Его преследует магический надзор — молодого мага собираются обвинить в преступлении, которого он не совершал. Но и беглец, и преследователь неожиданно для себя оказываются втянуты в грядущий переворот, став, порой не осознавая этого, ключевыми фигурами тайного заговора.