Изнанка души, города и самой жизни. Спин-офф мистической истории о двоедушниках. Север Арсеньев — тридцатилетний фотограф, давно и несчастливо женатый, без работы и с постоянным вопросом в голове: зачем он вообще живёт? Его тайна — вторая душа по имени Северьян. Ночами Северьян, выдавая себя за экстрасенса, изгоняет из квартир потусторонних сущностей и зарабатывает на этом, чего не удаётся сделать Северу. Но всё меняется, когда к Северу и Северьяну обращаются за помощью для девочки, одержимой бесом. Этот заказ становится началом опасных поисков пропавших детей и охоты на того, кто стоит за их исчезновениями.