Что скрывает изнанка города? Слушайте — но только если не боитесь остаться там навсегда. Вторая история о мире, где живут двоедушники — существа с разными личностями, заключёнными в одном теле. Этот мир разделён на две стороны: лицевую, знакомую каждому, и изнанку, где мёртвые дома ждут своих обитателей. Попасть туда могут лишь неживые и двоедушники. Ещё недавно студентка Ника Бородина и не подозревала о существовании таких существ. Теперь она дружит с одним из них, а в другого — влюблена. Но всё меняется, когда у Ники появляется собственная вторая душа — Арсеника. Хитростью она оставляет девушку на изнанке города, и теперь друзья готовы на всё, чтобы вернуть её обратно. Только вот Арсеника тоже не собирается сдаваться — ведь она намерена продолжать жить чужой жизнью. Кто в итоге уступит?