У Энгарда Колта было немного светлых воспоминаний, но в последнее время жизнь начала налаживаться: к нему вернулась дочь, которую он когда-то был вынужден оставить, а будущий зять — влиятельный дракон лорд Ардем — назначил его ректором Академии Горгулий. Однако тайна, которую Колт хранит в себе, способна разрушить не только его собственный мир, но и судьбы всех близких ему людей. Тем временем зло, укрывшееся в Мертвых Землях, не собирается смиряться с поражением и готовит новый удар. С появлением в академии нового директора — Рамины Блор — скрытое выходит наружу. В её руках — власть погубить Колта, в его — сила уничтожить любую угрозу. Суждено ли им стать непримиримыми врагами или же судьба приготовила для них иной путь?