Пророчество мира Эвиал предвещает скорое пришествие Разрушителя. Грядущий Властитель уничтожит Завесу Тьмы, прорвётся в мир и поглотит всё живое. Инквизиция Церкви Спасителя без устали ищет его и всеми средствами стремится уберечь мир от неизбежного. В этот закрытый, мрачный мир попадает мощный взрыв — результат столкновения двух магических Мечей. Бывший воин Императора Мельина, потерявший память и большую часть способностей, принимает здесь имя Неясыть. Он становится некромантом, привлекая внимание жестокого инквизитора, отца Этлау. Но врагов у Фесса становится меньше — вместе с ним в путь отправляются гном Сугутор и орк Прадд. Боевой маг Клара Хюммель, разыскивающая племянника своей подруги, застревает в Межреальности. Чтобы выбраться из этих мировых троп, она вынуждена принять помощь представителя Дальных Сил. В обмен Клара должна найти спрятанные Фессом Алмазный и Деревянный мечи. Тем временем из Разлома в Мельине выходят чудовищные твари. Они похищают Сеамни Оэктаканн — невесту Императора. Чтобы спасти её, он сам спускается в глубины Разлома.