В Империи Мельина, где малые расы — такие как Дану, эльфы, гномы и орки — подвергаются дискриминации, на троне сидит молодой Император, а фактическую власть удерживают Маги — члены семи орденов Радуги. Император разматывает войну против магических орденов, не подозревая, что сам является марионеткой Неназываемого — грозного существа из-за пределов Упорядоченного мира. Тем временем Агата из племени Дану становится носительницей Деревянного меча Иммельсторна — единственной надежды её порабощённого народа. А гном Сидри добывает древний артефакт — Драгнир, Алмазный меч. Если эти два «брата» сойдутся в бою, Мельин будет судьбоносно разрушен…Должен найтись смельчак, который осмелится остановить это безумие и встанет между могущественными силами. За этим стоит маг-неуч, воин из Серой Лиги — Фесс. В последний момент он захватывает Мечи и проваливается вместе с ними через Разлом в другой мир. А за всем этим из-за пределов Вселенной следят загадочные козлоногие существа…