Окружённый многотысячной армией посреди Салладорской пустыни, Фесс попадает в ловушку Святой Инквизиции. Помощь приходит с совершенно неожиданной стороны: последователи учения Салладорца освобождают его из плена, приняв его за восставшего из мёртвых Тёмного Мага Эвенгара Салладорского — их Великого Мастера, которому они поклоняются. Однако вскоре Фесс снова сталкивается с преподобным Этлау лицом к лицу, и ему предстоят испытания куда более страшные, чем сожжённые на кострах грешники. В то же время Сильвия продолжает реализовывать план Игнациуса и преследует Клару. В ходе пути она натыкается на таинственных существ, которые предлагают ей сделку в обмен на неограниченную власть. В конце концов все герои соберутся в одном месте — в Скавелле, где разыграется одно из решающих сражений для всего мира, и именно тогда некромант сделает свой окончательный выбор.