Окончив Академию Высокого Волшебства по курсу «Некромантия», Неясыть отправляется в путешествие по континенту, чтобы выполнять свои прямые обязанности — упокоить неспокойные могилы. Однако трудности и опасности на его пути только растут, а выбор между Светом и Тьмой становится всё более сложным. Фессу приходится бороться не только с тёмными силами, угрожающими всему живому, но и постоянно сталкиваться с Инквизицией — в лице фанатичного проповедника, отца Этлау. В его путешествие вместе с ним отправляются полуэльфийка-послушница Храма Мечей Рись, орк и гном. Они сопровождают Фесса в Нарн — обитель Тёмных эльфов. Там некромант вскоре осознаёт, к чему приводит гордыня и почему нельзя безответственно поступать по отношению к друзьям, соратникам и товарищам.