Сугутор, Прадд и Рысь после битвы в Эгесте захвачены Инквизицией. Обессиленного, едва не умирающего некроманта спасают эльфы королевы Вейде и доставляют его до Пика Судеб. Там начинается его испытание одиночеством. После долгого разговора с драконом-хранителем по имени Сфайрат Фесс отправляется туда, куда пустила свои щупальца Западная Тьма. В Великой Салладорской пустыне он раскрывает очередную страшную тайну... Тем временем Клара Хюммель со своим отрядом и магами Эвиала — Меганой и Анэто — безуспешно пытаются настичь Разрушителя, каждый раз опаздывая всего лишь чуть-чуть. Теперь она точно знает: Разрушитель — это Фесс, у которого, к тому же, оказались и те самые Мечи. Сильвия, отставшая от спутников, останавливает прорыв нечисти в Эгесте. Теперь она уже не стремится вновь присоединиться к Кларе — она начинает свою собственную, никому неизвестную игру.