Золотой лев с остатками своей армии вернулся в Аталию. В разоренной войной Бергонии восстановилось тревожное затишье, которое вряд ли продлится долго. Макс, сняв с себя бремя командования войском, направляется на север Бергонии — туда, где расположено маркграфство де Валье, пожалованное ему Карлом III. Частые приливы и отливы, набеги теневых тварей и таинственных призраков — то место, прозванное в народе Теневым перевалом, по праву считается одним из самых опасных в Мэйнленде. Коварные враги, неожиданные встречи, тайны прошлого — Максу предстоит столкнуться с множеством новых испытаний.