Главной героиней является юная полудевушка-полуфэйка Брайс Куинлан, у которой раньше была идеальная, пусть и непростая жизнь — насыщенная дни тяжелой работой и ночными вечеринками. Всё переменилось, когда неведомый и крайне жестокий демон убил её лучшую подругу-оборотня… Когда предполагаемый преступник оказывается за решеткой, а преступления в городе Полумесяца продолжаются, Брайс, движимая желанием отомстить, берется за собственное расследование. Хант Аталар — падший ангел, которого архангелы, когда-то пытавшиеся свергнуть его, поработили. Его боевые навыки всегда были сосредоточены на одной цели — без лишних вопросов уничтожать врагов своего хозяина. Когда демон начинает сеять хаос в городе, Ханту предлагают необычную сделку: помочь Брайс раскрыть убийцу, а взамен он получит свободу. По мере того как Брайс и Хант следуют по следу демона и проникают в глубинные тайны города Полумесяца, они обнаруживают темные силы, угрожающие всему живому, и одновременно ощущают непреодолимую притяжение друг к другу.