Попав в школу для Темных, где доминируют страх, подозрения и вражда, Тимофей Зверев осознает, что эта среда ему совершенно чужда. Параллельно события развиваются в городке Клыково, где усиливаются негативные тенденции. Пробуждаются древние существа, именуемые Спящими, и стремятся утвердиться в современном мире. Население городка потрясено чередой новых убийств, подруга Тимофея Женя пребывает в состоянии комы, а яхта, на борту которой находилась Ирина и Лиза, взорвалась. Кто стоит за этими ужасными событиями? Верные товарищи Тимофея ведут самостоятельное расследование, продолжая параллельную активность с правоохранительными органами. Отсутствие Тимофея ощутимо, и друзья испытывают недостаток его поддержки. Осознавая необходимость возвращения домой, Тимофей предпринимает попытку бегства из школы Темных, учитывая сложность осуществления подобного шага.