Действие разворачивается в атмосфере мрачной предвестницы предстоящей Багровой ночи. Клыково охвачено багровым туманом, город наполняется ужасающими существами, известными как Темные Спящие. Эти существа проникают в жилые помещения и устраивают атаки на горожан. Огненные волки активно ищут возможность похитить Женю Степанову, известный маньяк Свежеватель освобождается, а над жизнью Тимофея и Клима Поликутина нависает угроза смерти. Шериф Мезенцев оказывается в опасной ситуации прямо на своей кухне, буквально балансируя на грани гибели. Наступает момент, когда открываются истинные лица, обостряются личные чувства, и прежние союзники оказываются по разные стороны баррикад. Везде царит атмосфера предательства, и ближайшие люди преподносят неприятные сюрпризы. Тем временем Верховный лидер змей формирует мощную армию, укрепляющую позицию зла, однако учащиеся и педагоги академии «Пандемониум» твердо намерены сражаться вопреки всему.