Ни минуты покоя у отважного казака Ильи Иловайского и его верного денщика Прохора. У молодца появилась новая способность — видеть нечисть сквозь личины, и сразу понеслось…То на свадьбу позовут колдун — защитить молодых, то сам черный маг начнет устраивать пакости. Но разве устоит колдун против православного казака да его верной нагайки? Конечно, нет! А еще Илья задумался о свадьбе с Катей — ведь их любовь ни в сказке, ни пером не описать! Но тут дядя решил сватать его к дочке губернатора. И как не обидеть родственника? А в это время весь Оборотный город старательно желает схватить Илью... Сложная жизнь у казака. А может, и иной быть не может?