Высадившись на побережье Центральной Америки, карфагеняне сталкиваются с древней цивилизацией ольмеков. Из всего экспедиционного флота финикийцев до берега добираются лишь три кора... , два из которых вскоре разбиваются о скалы. Используя обломки, они строят импровизированную крепость, оставив одну квинкерему для охраны побережья. Под командованием Фёдора Чайки, карфагенские разведчики отправляются вглубь материка. Вскоре они наталкиваются на огромный город, жители которого поклоняются священному ягуару. Город полон золота, величественных храмов и может выставить внушительное войско. На подступах к городу происходят ожесточённые схватки с воинами-ягуара, в которых почти весь передовой отряд карфагенян гибнет. Фёдор Чайка, Лёха Ларин и несколько финикийцев попадают в плен и готовятся быть принесёнными в жертву богам на вершине пирамиды. Однако чудом им удаётся сбежать. Спасаясь от преследователей, они сталкиваются с армией другого племени и снова оказываются в плену. Их уводят далеко от побережья в горы, но надежда на возвращение домой не угасает — они намерены найти свой последний корабль и спастись.