Армия Гасдрубала окружила Карфаген и начала его штурм. Гасдрубал понимает, что на прорыв мощных укреплений может уйти много времени. Фёдор Чайка, движимый стремлением спасти жену и ребёнка из плена, предлагает тайно проникнуть в город и организовать восстание, которое поможет захватить Карфаген изнутри. В городе много недовольных правлением сената, заключившего союз с Римом, и его власть держится лишь на военной силе. Если восстание окажется успешным, ничто не сможет остановить армию Ганнибала от последнего похода на Рим. Тем временем в далёком Крыму сарматы, подстрекаемые Римом, нанесли предательский удар по своим бывшим союзникам — скифам. Царь Иллур приказывает Ларину вернуться и принять участие в новой войне. На просторах причерноморских степей Ларину предстоит снова встретиться с амазонками, для которых он теперь стал врагом.