Армия Карфагена, продвигаясь форсированным маршем к Риму, уничтожает остатки легионов, разбитых при Каннах. Фёдор Чайка, который уже поднялся до командира хилиархии, ведёт авангардные войска. Он первым сталкивается с разрозненными отрядами под командованием сенатора Марцелла, отчаянно пытающегося остановить карфагенян на пути к сердцу Рима. Но солдаты Карфагена сметают все препятствия, а римские города сдаются один за другим. Ещё один удар – и Рим может перестать существовать. Стены Вечного города дрожат под ударами метательных орудий, виллы сенаторов и предместья охвачены огнём, подожжённые яростными кельтами. Но Рим, над которым Ганнибал уже занёс свой карающий меч, сопротивляется, как раненый зверь. Сенат не намерен сдаваться, стягивая к городу последние силы. Однако враги и завистники самого Ганнибала тоже не дремлют – даже на его родине найдутся те, кто готов ударить в спину. Тем временем на севере возрождается скифская империя. Многотысячная армия нового царя уже топчет земли греческих колоний, подчиняя их одну за другой и открывая путь на метрополию.